大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自負(fù)，夢(mèng)想當(dāng)上狼群的統(tǒng)領(lǐng)。老吉是大灰的強(qiáng)勁對(duì)手，與大灰競(jìng)爭(zhēng)狼王的位置，他們決定比武一決勝負(fù)。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一只羊。他不得不離開狼群，與羊群居住在一起。老吉趁老狼王不備，將其推下山崖奪得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草場(chǎng)被狼群捉住，大灰將其救出。這個(gè)行為激怒了老吉，他決定襲擊羊群。得知狼群要襲擊羊群的時(shí)候，大灰決定領(lǐng)導(dǎo)羊群與狼群抗?fàn)帯Ｔ诮ㄔO(shè)防線的時(shí)候，大灰被發(fā)現(xiàn)與狼群有瓜葛，失去了大家對(duì)他的信任。他不得不獨(dú)自離開羊群，在路上他的到一個(gè)接觸魔法變回狼的機(jī)會(huì)，但是同時(shí)得知狼群馬上就要襲擊羊群，他放棄變回狼的機(jī)會(huì)，毅然回到羊群，帶領(lǐng)羊群戰(zhàn)勝了狼群。兩個(gè)族群最后達(dá)成了和平協(xié)議。
邁克爾·基頓 薇諾娜·瑞德 吉娜·戴維斯 亞歷克·鮑德溫 凱瑟琳·歐哈拉 杰弗瑞·瓊斯 格倫·沙迪克斯 卡門·菲爾皮 西爾維婭·西德尼 羅伯特·顧雷特 迪克·卡維特 阿德爾·盧茨 瑪麗·斯奇塔姆 托尼·考克斯 杰克·安杰爾 Hugo Stanger Charles Schneider Patrice Martinez Simmy Bow Mark Ettlinger Cindy Daly Maurice Page J. Jay Saunders Rachel Mittelman Annie McEnroe
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